Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
De pé no topo de uma colina, Mayne observava a Cidade de Wolfheart.
Em apenas três meses, sofrera uma mudança completa. A última vez que estivera aqui, sua muralha da cidade, construída com pedras brancas e uniformes do Reino de Everwinter, era como dentes alvos e imaculados de um lobo recém-nascido, mas agora a muralha danificada e manchada de sangue tinha um aspecto amarronzado e manchado. As partes quebradas tinham sido consertadas apressadamente com rochas negras locais ou até com estruturas e placas de madeira.
Observando de longe, essa parede bruta e suja se assemelhava a presas terríveis de um lobo velho que tinha despedaçado muitos animais e se tornara um verdadeiro predador.
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