Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
May nunca pensou que, quando estivesse prestes a partir para a Cidade da Fronteira novamente, seu coração estaria cheio de expectativa.
A floresta ao longo do Rio Redwater começou a ficar amarela e a brisa tinha um traço de frio. A água do rio com sua luz ondulante fluía abaixo dela, e de vez em quando se podia ver folhas caídas deslizando pelo corrimão.
Sem a ansiedade e inquietação da última vez, a paisagem outonal ao seu redor parecia como se tivesse saído de um poema ou pintura.
"Senhorita May." Uma voz cheia de admiração soou por trás dela. "A peça em que você atuou, "Os Diários da Bruxa", foi realmente escrita para você pessoalmente por Sua Alteza?"
Quando May se virou, viu um grupo de atrizes se reunindo atrás dela, e em frente a elas estava uma mulher olhando para ela nervosamente. Ela se lembrou de que o nome dela era "Andorinha".
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