Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Nos próximos quinze dias, o campo de batalha em Wolfheart entrou em um estranho impasse.
Os demônios que há muito haviam conquistado as quatro cidades deveriam ter erigido um novo grupo de torres de armazenamento de Névoa Vermelha, a fim de se prepararem para tomar controle completo de Wolfheart e invadir o Reino do Amanhecer. Mas o que realmente estava acontecendo era que eles estavam sendo constantemente impedidos pelo ataque das forças móveis do Primeiro Exército. Exceto pela Baía de Sedimentação, que ficava na costa, eles não construíram torres de armazenamento de Névoa Vermelha nas outras três cidades.