Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Para a Cidade da Fronteira, este ano foi diferente dos anos anteriores.
No passado, após o fim dos Meses dos Demônios, os refugiados tinham que esperar na favela da Fortaleza Longsong por mais um mês, até que a neve tivesse derretido completamente, antes que pudessem retornar para suas casas. O que os esperava na Cidade da Fronteira era uma bagunça. As casas que estavam desocupadas por meses estariam em ruínas. Algumas cabanas frágeis desmoronavam sob a neve pesada. Bestas demoníacas frequentemente se escondiam nas casas. Armários e mesas haviam sido mordidos e estavam despedaçados, e os pallets e trapos estavam movidos para preencher os cantos. Aparentemente, eles usavam esses abrigos como suas tocas. Os proprietários tinham que passar uma semana consertando suas casas e trocando seus móveis mofados. E o fedor apodrecido sempre persistia no ar. Os residentes tinham se acostumado com isso.