Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Petrov nunca pensou que voltaria à Cidade da Fronteira tão cedo.
Ele estava relutante em deixar sua casa quente em um inverno tão frio, especialmente quando as bestas demoníacas estavam se revoltando no continente. No entanto, o Duque Ryan o designou para colocar o complicado documento nas mãos do Príncipe Roland.
Certamente, ele sabia o que estava escrito no documento — na verdade, toda a nobreza de Graycastle estava discutindo a notícia alarmante: o rei foi morto em um assassinato e o assassino era Gerald Wimbledon, o filho mais velho do rei. Posteriormente, o segundo filho do rei correu para a cidade do rei e declarou que sucederia ao trono como o segundo na linha, já que o reino não poderia sobreviver sem um rei.