Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
O surto de guerra no front oeste dramaticamente mudou a mentalidade do Senhor do Céu.
No passado, seu entendimento sobre os humanos vinha de vários relatórios de batalha e reuniões da Santa Sé. Junto com o desprezo óbvio pelos inferiores, era o consenso geral de praticamente todos os grandes senhores que os humanos não tinham Guerreiros Despertos. Era tão difícil para os humanos evoluir quanto para os demônios. A força geral dos humanos era volátil, pois era impossível prever de antemão o poder de um Evoluído.
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