Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Prius nunca tinha ouvido falar dessa cidade. A Cidade de Fronteira tinha se tornado um lugar de residência porque era para servir a mina, e não tinha nada a ver com uma 'cidade', muito menos para prefixar a cidade com 'a terceira'. Antes de Sua Majestade chegar à Região Oeste, apenas a Fortaleza Longsong merecia ser chamada de cidade.
Quando chegaram à caverna ao pé da Montanha da Encosta Norte, Prius entendeu o que Sua Majestade tinha dito.
Ele sempre foi curioso quanto à razão pela qual o Ministério da Construção estabeleceu um edifício semelhante a uma fortaleza em Nunca Inverno. A localização de um ponto estratégico sendo guardado pelo Primeiro Exército era um pouco estranha. Atrás ficavam as Montanhas da Encosta Norte, e à esquerda e direita, havia uma distância muito grande das fronteiras para defender contra invasões de exércitos, muito menos permitir que guardassem adequadamente o castelo de Sua Majestade.
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