WARUNA

Ranggi tidak menyangka kalau kucing hitam kecil yang terluka dan ditolongnya adalah Badi, sosok siluman yang lahir dan bekerja karena keserakahan, dan demi keserakahan manusia. Badi itu disebut Waruna, dikenal sebagai Badi kejam yang bisa berubah menjadi kucing hitam besar menyeramkan, kucing hitam kecil, dan sosok cowok ganteng yang memiliki telinga dan ekor kucing yang imut. Dia bertugas untuk menghancurkan saingan bisnis dari para pengusaha ataupun pejabat serakah yang mengontraknya. Setelah ditolong Ranggi dan sembuh dari lukanya, Badi Waruna meminta bantuan pada Ranggi untuk mengantarnya pulang, karena dia adalah kucing hitam malang yang buta arah dan sering lupa jalan pulang. Awalnya Ranggi tidak mau, tapi setelah dibujuk, dia akhirnya luluh, dan kabur dari rumah untuk mengantar Waruna pulang. Dan perjalanan mengantar Waruna menjadi perjalanan yang luar biasa untuk Ranggi.