Prolog

Di Suatu Negara Kecil yang bernama Twilight foothills tepatnya di Abad -13 terdapat dua kerajaan besar.Di sisi Selatan ada kerajaan yang bernama White Clover yang di pimpin oleh Ratu South Quin sesuai namanya south yang berarti Selatan, nama tersebut di berikan oleh Raja sebelum Ratu South Quin alias Ayahanda nya sendiri. Ratu South Quin memiliki anak yang bernama Elios Compenique, ayah Elios gugur di medan tempur saat melawan kerajaan Black Clover jadi tahta kerajaan di pegang oleh istrinya South Quin wanita yang manis,cantik,memiliki hidung yang mancung,rambutnya berwarna Putih bergairah.

Dan di sisi Utara ada kerajaan Black Clover, musuh bebuyutan kerajaan White Clover, Kerajaan Black Clover yang di pimpin Oleh Raja North Daylen, Raja yang serakah dan Semena-mena terhadap rakyatnya. North Daylen memiliki anak yang bernama M.J. Conner, dia memiliki sifat yang sangat berbeda dengan ayahnya, mungkin karna bawaan dari ibunya. ibunya M.J. Conner meninggal saat dia masih berumur 3 tahun dan tidak di ketahui penyebab kematiannya.

Dua kerajaan itu tidak pernah akur. Selalu berperang selama 7 tahun, sampai akhirnya Raja pimpinan Black Clover membuat perjanjian dengan Ratu South Quin pemimpin dari kerajaan White Clover, dan isi perjanjiannya adalah

Isi Perjanjian :

(1) Tidak adanya perang atau pertumpahan darah antar kerajaan Black Clover dan White Clover

(2) Di persilahkan untuk bertamu antar kedua Kerajaan dengan syarat di jaga dengan ketat dan yang boleh mengunjungi hanya orang-orang tertentu

(3) Dilarang mencuri atau mengambil hak milik kerajaan lain

Perjanjian tersebut berjalan dengan baik selama beberapa tahun.ceritanya di mulai setelah Black Clover mengkhianati perjanjian yang di buatnya sendiri.