Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Sinto muito. Ela é sempre assim direta, mas como eu disse, ela não tem malícia." Wendy pediu desculpas rapidamente. "Você não precisa levar as palavras dela a sério. Se você se separar do Feitiço Dorminhoco, sua situação será muito mais difícil do que agora..."
Entretanto, nenhuma das bruxas conseguiu dizer uma palavra, especialmente Azima, cuja expressão parecia excepcionalmente desagradável. A elevação do peito dela revelava que ela estava num estado de espírito altamente intenso.
Se fosse uma zombaria comum, ela poderia ter conseguido rir disso ou até mesmo protestado e argumentado contra isso. Infelizmente, as palavras de Rouxinol a deixaram completamente sem fala. Além da acusação de covardia, as outras palavras foram como pregos que perfuraram seu coração.