Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
A cidade do rei do Reino do Amanhecer estava atualmente passando por extrema turbulência política. Mesmo Yorko, que normalmente não participava da política, podia facilmente perceber a tensão subjacente.
Desde que o novo rei ascendeu ao trono, residências foram constantemente invadidas e revistadas por soldados. Rumores sobre rebeliões de senhores na fronteira permaneciam suspensos nas tabernas. Mercadorias estrangeiras na exposição foram grandemente reduzidas, e até mesmo a caravana de Yorko havia suspendido os negócios com escravos.
De acordo com Hill, Appen Moya não tinha apenas recebido escravos do Reino do Coração de Lobo, mas também os tinha libertado da escravidão. Era uma boa ação, mas, infelizmente, o ato impedia o plano de Roland.
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