Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Profundezas da Cordilheira Impassível, na área montanhosa de Hermes.
A gigantesca sombra lançada pela Divindade dos Deuses havia tocado a borda do planalto, com a Névoa Vermelha derramando-se pelas montanhas e conectando o leste ao oeste, transformando a cadeia de montanhas em uma magnífica linha vermelha. Com esta linha de suprimento, o exército do cume do continente poderia derramar-se diretamente nos Quatro Reinos incessantemente sem sofrer qualquer restrição.
Tudo estava nos cálculos de Máscara—
Embora os humanos nunca cessassem em seus ataques, eles falharam em impedir a Divindade dos Deuses de avançar. As batalhas seguintes tornaram-se uma guerra de atrito; os demônios detinham a vantagem em números. Além disso, com sua tecnologia tornaram seus números ainda mais massivos. Até mesmo Demônios Inferiores que eram inúteis no passado foram fortalecidos para se tornarem armas de guerra. A disparidade entre as duas raças aumentou.
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