Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Roland ficou assustado, "Há algo errado?"
Após um pouco de hesitação, Phyllis disse, "Eis o caso... Ouvimos falar que, no ano passado, apenas uma bruxa despertou aqui. É verdade?"
Roland tirou uma lista de nomes feita por Wendy de sua gaveta. Ele podia facilmente consultar o Dia do Despertar e o Dia da Maioridade de cada bruxa, a lista foi preparada caso ele esquecesse essas datas importantes.
Após checar a lista, ele assentiu e disse, "Sim, duas bruxas uniram-se à União das Bruxas no último ano durante os Meses dos Demônios. Uma é a Papel, que despertou há três anos, a outra é a Summer, que despertou no ano passado no seu Dia da Maioridade."
Phyllis franziu a testa, dizendo, "Isso não está certo, Sua Majestade. Quantas pessoas Nunca Inverno tinha no último ano? 20.000 ou 30.000?
Roland não pôde deixar de se sentir orgulhoso ao falar sobre o crescimento da população. "Provavelmente 50.000, e este ano já são mais de 100.000 pessoas na cidade."