Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Cinzas explicou para Wendy, "Os Guerreiros do Castigo de Deus são os lutadores mais fortes da igreja e armas confidenciais para destruir os Extraordinários. Eles poderiam me competir absolutamente em termos de força e velocidade. Além disso..." Ela hesitou e depois continuou, "Eles pareciam inconscientes. Uma vez em uma batalha, cortei a mão direita de um Guerreiro do Castigo de Deus, mas ele imediatamente levantou a mão esquerda tentando arrancar meus olhos sem hesitação. Quando me virei para fugir, ele não se desequilibrou nem um pouco. Não tem nada a ver com força de vontade. Perdendo um braço, um guerreiro forte pode continuar a lutar, mas ele não vai se adaptar ao desequilíbrio em tão pouco tempo."
"Eu só ouvi falar do Exército de Julgamento da igreja. Considerando que o povo da igreja tinha guerreiros tão poderosos, porque não os usaram quando estavam arrebatando bruxas nas vezes anteriores?" murmurou Wendy.
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