Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Oh?" Roland perguntou, levantando as sobrancelhas. "Continue."
"Já que o verme devorador de Taquila pode cavar túneis pelas montanhas da Cordilheira Impassível, eles também podem ser usados para abrir um caminho sob as Terras Bárbaras," disse Edith, enquanto levantava dois dedos. "Dois vermes trabalhando em paralelo serão capazes de criar um túnel largo o suficiente para permitir a passagem de uma carroça. Já perguntei ao Ministro Karl sobre isso. O resultado que ele chegou é que a estrutura instável das terras de lama pode tornar impossível abrir um espaço que acomode um palácio subterrâneo, como o da Terceira Cidade da Fronteira, mas se cavarmos o suficiente, deveríamos ser capazes de abrir um túnel transitável."
"Como fazemos isso?"