Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
En utilisant cet anneau magique de pierres colorées, le numéro 76 pouvait observer le « dialogue » qu'une sorcière avait avec Dieu lorsqu'elle pratiquait la magie.
Ce dialogue apparaissait comme une lumière orange pâle qui reliait la sorcière au vaste ciel.
Selon les archives documentées, les démons et certaines bêtes démoniques hybrides pouvaient produire le même type de lumière orange.
Dieu ne manifestait pas de soin tendre pour le monde.
Chaque fois qu'elle y pensait, elle s'inquiétait.
Comparées aux innombrables démons, les sorcières n'étaient pas une nation aussi puissante. Leurs pouvoirs ne pouvaient pas être hérités et ne pouvaient également pas être cultivés. La seule façon d'éveiller le pouvoir d'une sorcière était la chance. De plus, leurs pouvoirs magiques étaient plus faibles que ceux des ennemis.
Heureusement, la Clé n'était pas une chose prédestinée.