Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
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Le Farsight emportait Wendy et Sylvie vers la Mer Tourbillonnante, tandis qu'Éclair et Maggie volaient de chaque côté du panier, attendant de les récupérer en cas de besoin.
Leur mission n'étant pas d'investiguer Ville du Diable, elles ne volèrent pas trop haut. Dès qu'elles survolèrent le sommet enneigé, Sylvie put regarder à travers les rochers et les falaises le long de la rive et apercevoir le Démon des Yeux au sommet de la Pagode Blackstone.
Selon Agatha, les Démons des Yeux n'avaient pas besoin de "voir" réellement les personnes, car ils pouvaient sentir et localiser leurs ennemis dès qu'ils étaient remarqués. Personne ne pouvait échapper à leur surveillance, ni les invisibles ni ceux descendant du ciel à moins d'être bandés. De ce fait, les démons des yeux avaient causé un grand nombre de pertes parmi le commando de l'Armée Bénie.