Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
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Cendres était assise au sommet du château, attendant le jour du duel.
Ces derniers temps, elle n'avait fait aucun progrès avec ses propositions. Les sorcières de la Coopération des Sorcières étaient beaucoup plus têtues que prévu. Que ce soit la vieille Scroll ou la jeune Lily, toutes ses invitations furent refusées. La seule différence résidait dans la manière dont elle était rejetée.
Certaines sorcières restaient à cause de Roland, et certaines décidaient de ne pas se séparer des sœurs de l'Association de Coopération des Sorcières, formant ainsi un groupe soudé de 10 sorcières. Elle avait encore moins envie d'essayer avec Anna et Nana, les sorcières originales de Border Town. Cendres sentait que le pouvoir magique de ces sorcières était différent, surtout celui d'Anna. En se tenant devant elle, Cendres pouvait sentir que son pouvoir magique était dur comme l'acier, lisse et dense, se dressant entre elles comme un mur de fer.
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