Durante décadas, centenas de teorias da conspiração envolvendo vida extraterrestre corriam pela sociedade. “O governo está nos escondendo!” Porém, até hoje, realmente nunca havia sido detectado qualquer sinal alienígena. Mas isso mudou, no dia em que receberam a indesejada visita de Azure Rei: Um militar milenar da gelada raça dos Terrafryanos. Ele veio para ficar, conquistá-los, e escravizá-los. Infelizmente pra Rei, haviam pessoas de sua própria raça o traíram, com informações falsas: Humanos não tinham tecnologia arcaica, e não eram uma raça fraca. Aqui, ele se deparou com a ‘Metaforma” humana, chamada por eles de Transformação. Ao subestimar seus inimigos, o homem foi mortalmente ferido em batalha. Com uma espada atravessada em seu peito, sua nave destruída e seu corpo afundando em um rio qualquer, ele achou ter perdido tudo. Até que, por ironia do destino, foi salvo por duas garotas. Convivendo com elas e lidando com a traição, Rei toma uma decisão: Ele abrirá os olhos de seu povo, e impedirá a invasão. Agora, o resto era simples. Se tornar um “Transformado” pra se infiltrar na sociedade, recuperar a confiança de toda uma raça e enfrentar sozinho todo o exército de seu planeta. Como tirar doce de criança, não?