Malamig ang gabi. Hindi makatulog. Sa kanyang pagtayo, sa ilalim ng buwan, atake sa puso ang kanyang naranasan? Inakala ni Esme na katapusan na ng kanyang buhay dahil sa paninikip ng kanyang dibdib sa ilalim ng malaki at bilog na buwan. Bata pa lamang ay may kung anong koneksyon na siyang nararamdaman sa tuwing pagmamasdan niya ito. Ngunit hindi niya inisip na kapahamakan pa ang maidudulot niyon sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi atake sa puso ang kakaibang nangyayari sa kanya. Kung 'di pagbabago na ni sa panaginip ay hindi niya nasilayan. Isang pagbabago na dadaluhan ng dalawang nilalang na nagtataglay ng kakaibang presenya't kapangyarihan. Wala siyang ideya sa nangyayari, hanggang sa lumabas mula sa kawalan ang dalawa lalake. Ang isa ay may kulay dalandang mga mata at ang isa nama'y bughaw. Sino ba sila? Ano ang kinalaman nila sa nangyayari kay Esme?