在索伦甫一戴上至尊魔戒的一瞬间,凯勒·布理鹏便通过手中的精灵魔戒感知到了索伦的阴谋,也发现了他的真实身份。索伦想通过至尊魔戒用于钳制精灵,但是,他没有料想到凯勒·布理鹏竟然会瞒住他偷偷铸造成精灵三戒。因为这三枚戒指,索伦并没有机会染指插手,也因此他没有机会将自己的恶毒的思想与邪恶的谎言,灌输进精灵三戒之内,因此只要这精灵三戒不被人佩戴他便无能为力。再加上,凯勒·布理鹏等人也非常强大,因此他们的意志力抵御了索伦的意志。
在这之后,凯勒·布理鹏明白精灵三戒以及其它十六枚力量之戒,索伦迟早会来找他。因此,他在摘除精灵三戒之后,便立即将它送走。日后的矮人七戒与人类九戒,则被他藏了起来。他将精灵三戒之中的维雅与纳雅交给了吉尔·加拉德,能雅则被他亲手交给凯兰崔尔。因为他的原因,相信了索伦,铸造了今后可能为恶的力量之戒,受到利用与欺骗的凯勒·布理鹏当即面向东方向索伦宣战。
而索伦也回应他的挑战,他用他的力量让末日火山喷发,无尽的黑烟与毒气遮天蔽日。笼罩着整个魔多!之后,无穷无尽的半兽人大军以及食人妖组成的军队,如同洪流一般尽出魔多向着埃瑞吉安涌去。千年的修生养息,早已让索伦如今的势力与军队,恢复到鼎盛的时期。在加上索伦如今还拥有者盟友,江宁在魔多的地下,为他创造培育了数不清的军队以及先进的武器。因此,此时此刻的半兽人大军,战斗力方面完全超越了昔日魔苟斯所统领时的规模。
不过,战斗力远超半兽人的异形大军并未出动,依然隐藏于地底之中。同时,江宁分别在各个不同的地方,创造了异形皇后,让异形的数量变得更多。同时,种类也是无比的全面。而这时,在维林诺,有三名迈雅一名精灵奉维拉的命令来到了中土。维拉们眼见笼罩着中土大地的黑暗太过强大,心忧伊露维塔的子女无法抵御中土的黑暗,因此派遣三名迈雅一名精灵前来中土,帮助伊露维塔的子女。
他们被称为伊斯塔尔,巫师、中土的守护者。他们先后,共有五位莅临中土,先一步来中土的是白袍巫师萨茹曼,两位蓝袍巫师阿拉塔尔、帕蓝多。还有一位诺多族精灵格罗芬德尔,他是一位诺多族的高等精灵战士,在第一纪元时期战死,后被维拉曼督斯复活选派为使者跟随三位迈雅,进入中土。他率先进入林顿王国,协助吉尔·加拉德抵御索伦的势力。而白袍巫师萨茹曼与两位蓝袍巫师阿拉塔尔、帕蓝多他们分别自不同的地方登陆。
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