Ramona terpaksa menyegel Demona menggunakan kepingan dari hatinya agar sihir hitam musnah. Namun, seratus tahun kemudian, seorang gadis penyihir bernama Lyxia, jatuh cinta kepada seorang manusia dan mulai menarik perhatian manusia itu dengan tariannya. Karena larangan bahwa penyihir tidak boleh mencintai manusia, Lyxia mulai memiliki ambisi yang jahat, yakni ingin mengontrol dua dunia di bawah tangannya. Keinginannya ini membuat aura gelap dalam hatinya semakin membesar, membuat segel yang mengurung Demona selama ini hancur. Demona lalu mulai mengambil tubuh milik Lyxia dan kembali mencari korban untuk memperkuat ilmu sihir hitamnya agar bisa menguasai kedua dunia. Namun, karena merasa bersalah, Lyxia lalu meminta untuk dilahirkan kembali agar bisa melawan Demona, namun, setelah ia terlahir kembali sebagai Ixy, ia justru tidak ingat tujuan awalnya. Demona tahu Lyxia bahwa sudah terlahir kembali, sehingga ia mulai mengacaukan hidup Ixy dengan bantuan Krahe, putri angkatnya. Mampukah Ixy mengalahkan Demona dengan tariannya dan menjadikan Hideki sebagai cinta sejatinya?