Felyosa dan Reinstenger awalnya adalah sepasang teman yang bepergian bersama, tetapi pada akhirnya, mereka harus saling bertarung. Perbedaan ras membuat mereka diindoktrinasi oleh nenek moyang dan ras untuk saling bertarung. Mereka pernah membuat janji untuk menyatukan tiga ras, yaitu manusia, manusia serigala, dan vampir. Namun perang untuk menguasai dunia yang selalu didesak oleh manusia dan juga rakyatnya membuat mereka harus turun tangan dalam perang dunia terbesar dalam sejarah. Reinstenger tidak ingin melawan sahabatnya dan memilih untuk tidak mengeluarkan kemampuannya dalam perang dunia, begitu juga Felyosa, hingga akhir perang dimana kekasih Reinstenger terbunuh di depan matanya sendiri. Kematian kekasihnya membuatnya bersumpah untuk mengalahkan semua ras manusia serigala sampai dia melawan sahabatnya sendiri dan berakhir dengan seimbang, mereka berdua tertidur selama lima ratus tahun. Ketika Felyosa bangun, dunia telah berubah dan dia memulai petualangan baru di dunia baru.