Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Logo, as coisas mudaram. Quando ela tinha 14 anos, os refugiados se rebelaram na Cidade Prata enquanto seus pais estavam fazendo trabalho de caridade. Seus pais nunca mais voltaram. Joana e seu irmão mais novo foram enviados para o irmão do pai, outra ramificação da Família Gilen.
No inverno do mesmo ano, Joana despertou e se tornou uma bruxa.
Com extremo cuidado, ela escondeu seu poder, mas ainda assim, o velho Gilen descobriu. Ele levou o irmão dela e, com a vida do irmão, ameaçou-a a seguir seu comando.
Joana não teve escolha a não ser obedecer. Depois de ser treinada pelos membros da Guilda de Ladrões convidados pelo velho Gilen, ela foi forçada a fazer coisas ilegais para ele, que incluíam roubar contratos e papéis das casas de seus rivais de negócios, espionar as reuniões da Prefeitura e, o que era pior, até mesmo envenenar a água em copos de vinho ou tanques de água de seus possíveis rivais.
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