Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Yorko solicitou para se apresentar na reunião da corte no dia seguinte.
Como os dois reinos acabaram de formar uma aliança, seu pedido foi rapidamente aprovado, e dois cavaleiros magnificamente armados o escoltaram até o salão do palácio.
Nos últimos dois a três meses, Yorko havia feito várias tentativas em vão de ver o Rei do Amanhecer. Agora, no entanto, ele desejava que o Rei Appen pudesse tê-lo ignorado como usualmente fazia.
Infelizmente, a realidade era sempre cruel.
Quando ele entrou no salão, a reunião da corte estava prestes a terminar.
O jovem rei estava encostado em seu trono, conversando animadamente com os ministros. Ele não se sentou até Yorko dobrar os joelhos. "Por favor, levante-se. Eu ouvi que você trouxe uma carta de Roland Wimbledon?"
"Sim, Sua Majestade," Yorko respondeu mecanicamente. "Ele parabeniza pela sua coroação e expressou seu sincero desejo de que os dois reinos estabeleçam uma relação duradoura de cooperação e amizade."
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