El guerrero Hamel se fue de aventura con sus compañeros para derrotar a los Reyes Demonios, pero después de morir justo antes de la batalla final con los Reyes Demonios ... "Waaah". "¡Qué carajo!" Fue reencarnado como descendiente de su compañero guerrero, Vermuth. Hamel - No, Eugene Lionheart renació con la sangre del Gran Vermuth. "Mi cuerpo anterior tenía suficiente talento para confundirse con un genio, pero este ... simplemente no hay comparación". Con un cuerpo que tenía especificaciones más altas desde el principio, mostró un crecimiento explosivo que superó con creces lo que había logrado en su vida anterior. Junto con las razones desconocidas para su reencarnación, llegó la realidad incómoda de tener que coexistir con los demonios. Se enfrentó a un mundo que le hizo cuestionar todo lo que había creído. Dotado con este cuerpo extraordinario desde su nacimiento, como Eugene, comienza a caminar por el camino inacabado de su vida anterior.