Ang Babala

Samantala, sa palasyo ng Graycastle, si Timothy ay nakaupo sa trono at hawak ang kanyang scepter, nakatingin kay Rayleigh Chenies, ang kanyang Chief Alchemist. Si Rayleigh ay masayahin at magalang.

"Alam mo ba kung anong formula ang ninakaw ng traydor na si Boer?" Tanong ni Timothy.

"Opo, Kamahalan. Iyon ay ang huling snow powder recipe na naimbento ng alchemist workshop. Mangyaring payagan mo akong ipakita." Yumuko at nagbigay galang si Rayleigh.

Matapos siya pahintulutan ng bagong hari, kumaway siya sa mga apprentice sa likod, bilang pahiwatig na mag handa na para sa pagsubok. Dalawa sa kanyang mga mag-aaral ang lumakad na may hawak na mga leather bag. Si Rayleigh ay naglatag ng ilang puting papel sa sahig. Inilagay niya ang snow powder, mula sa bawat bag, papunta sa papel at hinati sila sa dalawang pinong linya. Ang isa ay isang light gray, habang ang iba ay mas madidilim at mas malapit sa kulay ng gray na uling.