Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Tilly, você não pode..." Cinzas estava prestes a interromper Tilly quando foi interrompida.
"Se quisermos entrar no buraco, devemos depender de bruxas que podem voar para trazer as pessoas de volta." Tilly acenou com o anel em seu dedo. "Embora carregar objetos pesados consuma mais poder mágico, posso trazer pelo menos uma bruxa, que seria vital para nossa missão - com mais uma bruxa, podemos enfrentar maiores desafios." Ela fez uma pausa, olhou para as bruxas da Cidade da Fronteira e disse: "Anna, Relâmpago, Maggie - preciso da ajuda de vocês."
Nenhuma das três mostrou qualquer desacordo, e Maggie parecia até ansiosa para ir.
Tilly ficou um pouco aliviada. "Cinzas, Shavi e Sylvie se juntarão a nós e irão até o fundo do buraco. As irmãs que estão no chão - por favor, façam o máximo para guardar o portão."
"Senhora Tilly, deixe-me me juntar a você," disse Andrea.
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