Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Theo subiu uma pequena colina. De lá, ele pôde ver vagamente a silhueta do Castelo do Senhor na Cidade da Fronteira.
Finalmente, ele havia voltado. Levara quase um mês e meio para ir até lá, enquanto levara apenas sete dias para voltar. A maior parte do seu tempo foi gasto na viagem de Cidade Prata para Cidade Redwater. Mesmo que Cinzas não se importasse, ele ainda escolheu os caminhos mais isolados, para reduzir a possibilidade de ser encontrado pela igreja.
Cinzas liderava o caminho, mas Theo não tinha certeza de se o nome dela era verdadeiro ou não. Ela sempre se vestia com um manto preto, com uma grande espada envolvida em tecido em suas costas. Seu cabelo longo e preto era preso simplesmente em um rabo de cavalo, balançando em sua cintura. Quer estivesse cavalgando ou navegando, ela prestava pouca atenção nele, caminhando sozinha na frente, olhando a paisagem ao redor. Parecia que essa viagem para a Cidade da Fronteira era apenas um passeio relaxante de turismo.
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